EL CRECIMIENTO MINERO DESPUNTA EN EL 2023, PERO ENFRENTA MÁS DESAFÍOS
Solo la producción de Quellaveco tendrá un aporte de 0,6 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía peruana este año. La relevancia de la mina operada por Anglo American es tal que "frente a un escenario de menor confianza entre las empresas” sostuvo el desempeño de la inversión privada del 2022 y la primera parte del 2023, cuando terminó su etapa de construcción. Según Pablo Nano, subgerente de Estudios Económico de Scotiabank, la magnitud de su aporte es tal que sin ella el PBI del 2023 sería negativo. "Si consideramos que nuestra proyección es que el PBI crecerá 0,5% [este año], sin Quellaveco el PBI hubiera caído 0,1%", recalca. La cartera de proyectos actual -que a julio totaliza 46 proyectos por US$ 53.130 millones- tiene 38 sin fecha de inicio de construcción y solo un proyecto previsto para su inicio afines de este año: Reposición Antamina, que busca ampliar su etapa de producción por 8 años más. Son precisamente estos proyectos -denominados "brownfields"- los que, a decir de Victor Gobitz, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ofrecen un nuevo impulso para el sector. ( El Comercio Pág. 4- Día1 )
IIMP PREVÉ QUE INVERSIÓN
MINERA LLEGUE A US$ 3,500 MILLONES ESTE AÑO
La minería aporta alrededor
de 11% al Producto Bruto Interno (PBI) y el 65% de las exportaciones totales.
De enero a julio del 2023, la minería metálica creció en 12.11%, evitando una
mayor caída de la producción nacional (-0.58%). Aun así, este sector avanza por
debajo de su potencial. Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), destacó el crecimiento de la producción
cuprífera. Sin embargo, recordó que Perú tiene el potencial para duplicar el
volumen (2.4 millones de toneladas el 2022) si pone en ejecución los proyectos
en cartera. Al cierre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) espera
que la inversión del sector llegue a US$ 4,700 millones. Sin embargo, desde el
Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), estiman que el monto solo
alcanzaría los US$ 3,500 millones. Gálvez comparte tal perspectiva. ( Gestión
Pág. 6 )
PBI DE AREQUIPA HABRÍA SIDO
19% MAYOR CON INICIO DE PROYECTOS MINEROS RETRASADOS
Entre el 2004 y 2019, el PBI
por habitante del Perú se duplicó, posicionando al país como la economía de más
rápido crecimiento en América Latina y una de las mayores a nivel global.
Arequipa no fue ajena a este periodo de expansión y marcó un crecimiento de 89%
entre dichos años, lo que se tradujo en mayores oportunidades para las familias
arequipeñas. La pobreza en Arequipa se redujo de 40% en el 2004 a 6% en el
2019, mientras que la desigualdad cayó por debajo del resto de regiones del sur
del país. ¿Qué pasó en los siguientes años? El Instituto Peruano de Economía
(IPE) elaboró un análisis, en exclusiva para Gestión, sobre esta región.
Arequipa debe seguir aprovechando su potencial minero. En ese sentido, es
importante recordar que Arequipa tiene en cartera cuatro proyectos mineros, con
una inversión de más de US$ 5,600 millones, aunque solo Zafranal tiene fecha de
inicio programada. En particular, Tía María y Zafranal acumulan más de 10 y 5
años de retraso desde su primera fecha de inicio prevista para el año 2011 y
2017, respectivamente. Si estos proyectos retrasados por razones ajenas a la
voluntad de las empresas se hubieran realizado según lo previsto, el IPE estima
que el PBI real de Arequipa en 2022 habría sido un 19% más alto. ( Gestión Pág.
4 )
"VEMOS POTENCIAL PARA
EXPLORACIONES Y NUEVAS RESERVAS EN MOROCOCHA"
Entrevista a Fernando
Arrieta, CEO de Alpayana. ¿Cuál es el plan en Morococha? Estaba en
mantenimiento, vemos un potencial gigantesco de exploraciones y encontrar
nuevas reservas. Pan American Silver también lo sabía, pero decidió ponerla en
mantenimiento para luego vender, porque tuvo un problema con la planta
concentradora. ¿Para Alpayana sí hacía sentido la compra?Uno de los beneficios
es que estamos muy cerca con otras dos unidades mineras nuestras (en
Huarochirí, Lima): Americana -antes Alpayana- y Yauliyacu -adquirida a Glencore
como parte de Los Quenuales en diciembre del 2022-. Se nos hace más fácil
operar, estamos a pocos kilómetros de ahí y hace sentido esta integración que
nos ayudará mucho en exploraciones. ( Gestión Pág. 7)
SIERRA METALS VENDERÍA CUSI
Y SE CENTRA EN COBRE
En una transición para
convertirse en una minera centrada en el cobre, Sierra Metals puso en cuidado y
mantenimiento la mina de plata Cusi (México) e inició un proceso para vender
dicha propiedad. Así, la minera canadiense enfocará sus esfuerzos en sus otras
dos operaciones en Perú y el país azteca. Ernesto Balarezo Valdez, director
ejecutivo de Sierra Metals, señaló que la compañía consideró a Cusi como un activo
no esencial a principios del 2023. Por las condiciones actuales del mercado y
en un esfuerzo por cristalizar valor para los accionistas, pusieron la mina en
cuidado y mantenimiento. ( Gestión Pág. 10 )
CREANDO UNA CADENA DE VALOR
RESPONSABLE
Es la mina con mayor
producción de cobre (18%) en el Perú y como consecuencia ha posicionado a
Arequipa como una de las regiones del país que más contribuye a la extracción
de este mineral. Entre las cifras más importantes que maneja la Sociedad Minera
Cerro Verde (SMCV) destaca su aporte al PBI nacional (2.6%) y al de la Ciudad
Blanca (34%) en 2022. Pero hay una serie de impactos económicos que un reciente
estudio de Apoyo Consultoría ha revelado, una cadena de valor que beneficia
tanto a los trabajadores de la minera como a la comunidad que la acoge. Pablo
Alcázar, gerente de Asuntos Públicos y Comunitarios de SMCV, resume así la
retroalimentación que existe entre la empresa y la población: "Nuestra
actividad es muy importante para Arequipa, pero también Arequipa es muy
importante para Cerro Verde. Somos una empresa arequipeña, con capitales
extranjeros y nacionales, fundada en Arequipa y basada en la mano de obra
arequipeña, además consumimos y usamos los servicios de la ciudad. Estamos
totalmente integrados a la región, lo cual nos satisface y nos llena de
orgullo". ( Perú 21 Pág. 2 Supl. )
"SOMOS UN SOCIO
RELEVANTE PARA LA MINERÍA"
Entrevista a Mauricio Núñez
del Prado, CEO de Terminal Internacional del Sur (TISUR). Llegaron al Puerto de
Matarani en agosto de 1999 con determinados compromisos de inversión por 30
años. ¿A la fecha cuál ha sido la evolución de esa inversión? Acabamos de
cumplir 24 años como concesionario administrador y operador del Puerto de
Matarani y podemos decir que las inversiones en el puerto se han manejado en el
orden de 10 veces más al de las expectativas o compromiso al inicio de la
concesión. Estamos hablando del orden de más de S/1,200 millones invertidos en
infraestructura e instalaciones portuarias en el muelle y los almacenes puestos
a disposición del desarrollo del sur del país. ( Perú 21 Pág. 12 )
"SIETE DE CADA DIEZ
EQUIPOS DE LA MINERÍA SON PROVISTOS POR FERREYCORP"
Hablar de Ferreycorp evoca
la minería. Y es que sus equipos están presentes en las principales minas del
Perú. “El 60% de nuestras ventas están destinadas a la gran mediana y pequeña
minería", comenta Mariela García, CEO de Ferreycorp. Ferreyros es la
empresa más conocida de Ferreycorp, pero el portafolio del grupo es más grande.
Ferreyros es la empresa bandera de la corporación. Representa casi el 70% de
nuestras operaciones y es la principal empresa que atiende a la minería en el
Perú. Siete de cada diez equipos de la minería son nuestros. Junto con
Ferreyros, tenemos otras empresas que complementan nuestra participación en el
sector minero. ( El Comercio Pág. 5 Día1 )
MÁS DEL 80% DE COMPROMISOS
CON LAS COMUNIDADES LOS ASUME EL GOBIERNO
El Gobierno ajustó las
normas para incrementar la fiscalización a los compromisos que asumen las
industrias extractivas con las comunidades asentadas en las zonas de influencia
de esas actividades, con miras a hacer un mejor seguimiento a la solución de
los conflictos sociales. Darío Zegarra, vicepresidente del Instituto de
Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reveló que, de acuerdo con un reciente
reporte de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), en realidad, la mayor
parte de los compromisos sociales pendientes de cumplir (con comunidades)
competen al Estado. Detalló que, de un total de 3,891 compromisos sociales pendientes
de cumplir registrados a nivel nacional, 2,724 (el 80%) los asumieron entidades
del Gobierno nacional. ( Gestión Pág. 14)
LOS CONFLICTOS SOCIALES SON
LAS NOTICIAS MÁS VIRALES EN MINERÍA
Las noticias sobre minería
con más interacción del público peruano en lo que va del 2023 estuvieron
vinculadas a la paralización y bloqueo de operaciones mineras. Esto, durante
las movilizaciones sociopolíticas que tuvieron lugar a inicios de año. En esa
línea, las tres noticias más virales del 2023 se centraron en la problemática
social que enfrentó Las Bambas, según el informe "Noticias más viralizadas
sobre empresas mineras", desarrollado por Apoyo Comunicación. De acuerdo
con este reporte, el artículo más comentado por el público fue el titulado:
"Ya son 22 días consecutivos que Las Bambas deja de exportar cobre",
publicado por el diario "Gestión", con 22.800 interacciones de los
cibernautas. ( El Comercio Pág. 8 )
EXISTEN 225 CONFLICTOS Y
TOMA EN PROMEDIO 26 MESES RESOLVER CADA UNO
La conflictividad social
entre el 2021 e inicios del 2023 obligó a 11 de las principales unidades
mineras a detener sus operaciones, que ocasionó pérdidas por S/ 7,000 millones.
Con ello, el ritmo de crecimiento económico fue 1.1 puntos porcentuales menor y
la recaudación fiscal dejó de percibir S/ 1,800 millones, equivalente al 5.2%
del total recaudado en el sector minero durante dicho periodo. Así lo reveló el
Instituto Peruano de Economía (IPE) mediante el estudio "¿Qué estamos
perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la
tramitología en la minería”. “No es posible gobernar bien o invertir en
proyectos mineros sin tener presente las consecuencias personales, económicas o
institucionales de los conflictos", anotó Rolando Luque Mogrovejo, adjunto
para la prevención de conflictos sociales y gobernabilidad de la Defensoría del
Pueblo. Consideró que, en los últimos años, el factor principal de disminución
de las inversiones privadas estaría relacionado con la inestabilidad política,
en particular con la pérdida de legitimidad de las instituciones. De acuerdo al
último reporte de la Defensoría del Pueblo, existen 225 conflictos, similar número
al reporte anterior. (Gestión Pág. 20 )
UNA MINA DE OPORTUNIDADES
Como resalta en esta edición
nuestro suplemento empresarial Día 1, hoy empieza en Arequipa la 36a Convención
Minera Perumin, organizada por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú
(IIMP). El evento -con fuerte presencia de profesionales e inversionistas
internacionales- tratará los últimos avances en tecnología minera, la
sostenibilidad y cuidado ambiental del sector, los desafíos de la minería
informal e ilegal, entre otros asuntos. Esta convención se desarrollará, sin
embargo, en un contexto complicado para la industria minera nacional. En su
último reporte de inflación, publicado hace diez días, el Banco Central de
Reserva del Perú (BCRP) anticipaba una caída de la inversión minera de 18,1%
para este año, seguida de otra contracción interanual de 7,6% durante el 2024.
Hay dos razones centrales y complementarias para ello. La primera es la
culminación de la fase de inversión del megaproyecto Quellaveco, a cargo de la
minera Anglo American en Moquegua, y la segunda es la ausencia de nuevos
proyectos de envergadura que ocupen su lugar. Es decir, a pesar de gozar de
altos precios de los minerales (el cobre, nuestro principal producto de
exportación, sigue en niveles relativamente altos comparado con la década
pasada), el país fue incapaz de avanzar con el impulso de nuevos proyectos. (
El Comercio Pág. 2)
