NEXA ANUNCIA OFERTA DE US$ 500 MILLONES EN BONOS A
PARTIR DEL 2028
La compañía Nexa Resources S.A. anunció una oferta de
US$ 500 millones en bonos senior no garantizados de 6.5% con vencimiento en
enero del 2028. Indicaron que se espera que el cierre de la operación se produzca
el 18 de junio del 2020.Según manifestaron, las notas están garantizadas por
Nexa Resources Cajamarquilla S.A, Nexa Resources Perú SAA y Nexa Recursos
Minerais SA."Nexa espera utilizar el producto de esta oferta para pagar
una parte de su deuda financiera existente y el resto, si lo hubiera, para
fines corporativos generales", manifestó la empresa en una nota.Indicaron
que los bonos se ofrecieron y se venderán únicamente a compradores
institucionales calificados de conformidad con la norma 144A de la Ley de
Valores de Estados Unidos de 1933 y a personas no estadounidenses de
conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. ( Gestión Pág. Web )
